升級需求不墜 PCB廠營運帶勁

升級需求不墜 PCB廠營運帶勁

網通、伺服器PCB廠前八月營收

下半年市場仍面臨去庫存、需求走弱的挑戰,但5G、AI、IoT、HPC等趨勢不變,網通、伺服器等產品規格升級需求仍在,PCB廠如金像電(2368),高頻高速材料供應商聯茂(6213)、臺光電(2383)、金居(8358)等,仍持續看好新平臺帶來的成長動能值得期待。

金像電爲全球最大伺服器板廠,今年受益於伺服器、交換器需求強勁,以及新產能的挹注,營運成長顯著,8月營收29.6億元、創單月曆史次高,累計前八月營收達213.6億元、年增26.2%,爲歷年同期新高。

雖然第三季伺服器有調整庫存的現象,但需求相較其他應用來說有撐,加上400G交換器需求不淡,金像電對下半年營運維持審慎樂觀看待。

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法人表示,看好伺服器拉貨狀況不算太差,以及下一代新平臺有小量貢獻,預期金像電第三季營運有望與第二季持平,搭配400G交換器全年較去年雙位數成長的方向不變,第四季亦可望保持水準。

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聯茂、臺光電近年均積極佈局網通、伺服器相關產品,但受到消費性電子依舊不振的影響下,兩家業者7、8月營收皆呈現年、月雙減,第三季顯得旺季不旺。聯茂前八月營收201.8億元、年減6.89%,爲歷年同期次高,臺光電前八月營收264.3億元、年增6.58%,仍爲歷年同期新高。

聯茂表示,不只是消費性市場雜音頻傳,過去資料中心伺服器、基地臺等網通相關需求放緩,也使高頻高速材料出貨受到影響,不過長期而言,伺服器新平臺、汽車電子等需求,帶動高速、高頻銅箔基板材料未來的升級趨勢不變,因此聯茂江西三期新產能擴廠持續進行中,公司也對明後年營運展望樂觀看待。

臺光電錶示,企業產品規格升級趨勢不變,基礎建設類網通產品仍是主要成長動能來源,公司預期在新一代伺服器平臺、400G交換器的市佔率都將大幅成長。

銅箔廠金居提到,高頻高速特殊銅箔需求真正回溫,還是要到下一代平臺正式推出時會比較顯著。

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目前觀察預估是2023年第一季Eagle Stream所用的RG 312會開始慢慢出貨,加上伺服器產業庫存也有望調整告一段落,帶動營運逐漸回溫可期。

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