臺灣首宗SPAC 創億資本在美上市

臺灣首宗SPAC 創億資本在美上市

(臺灣首宗SPAC掛牌,創億資本在美上市。圖/公司網站)

創億資本23日表示,繼9月中與設立於美國加州的精準癌症新藥公司冠科美博(Apollomics)簽署購併協議後,已經正式向美國證券交易委員會(SEC)提出申請反向購併申請(reverse merger),若順利通過,2023年第一季將在Nasdaq完成流程,並以股票代碼「APLM」掛牌上市,臺灣首宗以SPAC模式掛牌的公司。

創億表示,最近幾年國外俗稱「空白支票公司」(Blank Check Company)的「特殊目的收購公司」(Special Purpose Acquisition Company,以下簡稱SPAC)盛行,它是美國資本市場的特有融資工具。

與一般先成立公司再進行首次公開發行(IPO)的模式不同的是,SPAC是先以收購公司主體在納斯達克或紐約證交所IPO掛牌募資,再尋求合適的投資標的公司,進行股權購併。在成功找到購併標的並簽署協議後,將進行反向併購,經向美國SEC申請覈准後,標的公司即可利用原SPAC上市公司完成反向併購掛牌上市。

創億資本由陳奕魁、陳鴻榮、鍾裕民等三位合夥人創立,主要資金來自電子與傳產等企業主與企業投資(CVC),類型「長青基金」(Evergreen Fund),也就是沒有募集期限,不斷尋找新創公司注資,獲利了結後,再尋找新標的投資的永續基金。目前已陸續投資北極星、藥華、免疫功坊、臺康、逸達等多家生技公司。

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首開SPAC的商業模式(business model)的創億資本,於2021年7月宣佈募集超過700萬美元,赴美成立SPAC公司Jade Mountain Acquisition Corp.(代碼JAMCU),並於2021年10月成功募集1.03億美元資金在納斯達克掛牌(隨後更名爲Maxpro Capital Acquisition Corp.),尋找生技與科技產業的投資標的,鎖定新藥、醫材、大數據與金融科技等領域的新創公司,透過SPAC的管道掛牌上市。

Maxoro Capital的SPAC創始團隊成員,包括執行長/董事長陳鴻榮、財務長/董事高渭川,以及策略長的宋雲峰。陳鴻榮是創億資本合夥人,曾在知名美國免疫醫療生技公司新基(Celgene)擔任資深首席科學家,回臺後曾任宣捷生技副總經理與心悅生醫代理營運長。財務長高渭川則是會計師,曾擔任臺灣安侯建業(KPMG)執行董事。策略長宋雲峰則出身華爾街投行高盛證券,曾參與臺積電在美髮行ADR(美國存託憑證),並曾任職中華電信投資長。獨立董事包括創億資本創辦人陳奕魁,另有前櫃買中心董事長吳壽山與前美國勤業衆信(Deloitte)行銷傳播長Noha Georges。

根據美國SEC規定,SPAC掛牌成立後,若未能在公開說明書規範之12至24個月期限內完成合並,股東可投票決議支付展延費用延長購併期限;否則就必須解散,並將公司持有的資產清算後,返還股東。

冠科美博旗下已經有9個從早期開發到臨牀三期的產品線,包括小分子標靶藥物以及生物製劑等新藥。進度最快的是小分子標靶藥物Vebreltinib(APL-101),已經完成美國FDA以c-MET失調引起的非小細胞肺癌(NSCLC)與多種實體腫瘤的二期臨牀試驗並取得孤兒藥資格,團隊估計,可在2023年後,經由加速審批(Accelerated Approval)方式申請在美取證上市。取得此藥物授權的中國授權方北京普潤澳,已在今(2022)年9月,取得中國大陸的優先審批資格,可望在明年取得上市許可(NDA)。

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另一個授權引進在中國地區開發的主力產品uproleselan(APL-106)已得到突破性療法資格,目前正在中國進行急性白血病(AML)三期臨牀試驗;美國授權夥伴Glycomimetics的三期試驗也已接近完成。

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